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Les défis stratégiques des groupes de protection sociale et des institutions de prévoyance

Recomposition du paysage concurrentiel, partenariats et transformations des modèles opérationnels

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le décryptage des jeux d'alliances en cours et notre scénario de refonte du paysage concurrentiel à moyen terme
  • L'analyse d'impact des nouvelles échéances réglementaires
  • Le panorama complet des stratégies des acteurs illustrées au travers d'études de cas
  • Les positionnements des opérateurs auprès des AssurTech et des FinTech
  • L'analyse des positionnements d'une quinzaine d'acteurs avec un focus sur les nouveaux ensembles constitués
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

211 pages

Réf : 8ABF29 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés

1 Présentation de l'étude

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Les groupes de prévoyance doivent accélérer leur transformation dans tous les domaines : dispositifs commerciaux, compétitivité des offres, proximité et service client... Car la nouvelle ère d'hypercompétition provoquée par la suppression des clauses de désignation est encore loin d'avoir révélé tous ses effets. C'est un défi de taille qui les attend : défendre leurs positions face à la conjonction d'échéances réglementaires qui vont précipiter les renégociations de contrats. Au-delà des grandes manœuvres structurantes, les leaders ont misé sur différentes stratégies pour y répondre. Les acteurs paritaires de plus petite taille se repositionnent également, en cherchant à concilier effet taille et consolidation des stratégies affinitaires. Quelles sont les forces et faiblesses des stratégies suivies ? De quels leviers les acteurs disposent-ils pour mener des stratégies de croissance ambitieuses ? Et quel scénario de recomposition envisager dans les années à venir ?

Analyser les perspectives des groupes de prévoyance à l'horizon 2022

Le rapport propose une analyse d'impact des échéances réglementaires en cours et à venir sur les marchés structurellement porteurs des risques sociaux (« 100% santé », loi Pacte en épargne retraite, regroupement des branches professionnelles...). Quelles sont les conséquences à attendre sur les positions des acteurs d'ici 2022 ?

Comprendre la recomposition du concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude analyse les politiques de redressement des résultats menées et les défis posés par les opérations de regroupement en cours à l'heure où les acteurs paraissent mieux armés que par le passé pour faire face à une nouvelle ère d'hypercompétition. Elle évalue également les leviers actionnés par les acteurs paritaires pour défendre leurs marchés et mener des stratégies de développement ambitieuses.

Décrypter les logiques partenariales et les services développés avec des start-up

Le rapport dresse un panorama complet des alliances nouées par les acteurs paritaires avec 5 grands profils de partenaires que sont les mutuelles, les assureurs et bancassureurs, les intermédiaires de distribution, les organismes professionnels, et les AssurTech et FinTech. Un focus est fait sur les stratégies menées en lien avec des start-up pour renforcer la proximité client et régénérer les logiques affinitaires à travers l'accompagnement, la prévention et les services « experts ».

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les leviers de redéploiement des groupes et institutions de prévoyance face aux reconfigurations de leur environnement réglementaire et concurrentiel. Elle analyse également les options stratégiques retenues, leurs forces et faiblesses et les grands défis qu'elles posent aux acteurs paritaires.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Tirer parti d'un paysage concurrentiel en pleine recomposition

Renforcer sa distribution par des partenariats ciblés : organismes pro, AssurTech…

Diversifier ses activités pour adresser les besoins des clients dans leur globalité

Consolider l'attache affinitaire autour de services « experts »

Lever les obstacles à l'appropriation des dispositifs de prévention

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (IP)

L'évolution des déterminants de l'activité : l'évolution du tissu économique et de l'emploi en France,

la démographie des actifs et le vieillissement de la population salariée, les dépenses de santé, les évolutions réglementaires, la négociation collective à l'échelle des branches, l'environnement financier et prudentiel

La place des IP sur le marché de l'assurance : les parts de marché sur les principaux marchés de la protection sociale collective (santé, prévoyance, retraite supplémentaire) (2017)

L'évolution des cotisations totales (2000-2018) et par marché des IP (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)

L'ACTIVITÉ DES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE (GPS)

L'évolution du chiffre d'affaires (2007-2018), sa répartition par activité et par entité (IP, sociétés d'assurance, mutuelles)

L'évolution du chiffre d'affaires combiné par groupe de protection sociale (2014-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les projections sur l'environnement macroéconomique et sur l'emploi

Les projections sur l'activité et les marges de manœuvre financières des IP et des GPS

LE JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La structure du secteur : groupes de protection sociale, autres groupes, IP hors groupe

Les positionnements des acteurs : clientèles, portefeuilles d'activités, dispositifs commerciaux

Les positions des acteurs au sein des classements de l'assurance (santé, prévoyance, épargne, retraite)

Les ratios financiers des acteurs : ratio de solvabilité, fonds propres, résultat net

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les impacts de la suppression des clauses de désignation : organismes retenus par les entreprises

dans le cadre du passage à l'ANI, impact des accords de branche sur le choix des organismes en santé et prévoyance

Le pouvoir de négociation auprès des professionnels de santé : évolution des rapports de forces par catégorie de professionnels, impact des réglementations, structuration des plateformes santé

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Le renforcement et la réorganisation des pôles mutualistes

Analyses de cas : AG2R La Mondiale/ Viasanté ; Klesia Mutualité ; UGO

Le renforcement des liens avec les assureurs et les bancassureurs

Analyses de cas : AG2R La Mondiale / Matmut ; Malakoff Médéric / CNP ; Agrica / CA et Groupama

Les stratégies qualité auprès des intermédiaires de distribution

Analyses de cas : Malakoff Médéric Courtage ; AG2R La Mondiale « Digivie » ; Apicil / Fundshop

Les stratégies de « guichet unique »

Analyses de cas : Audiens / UNDP ; ProBTP / SMABTP ; Kerialis / SCB

Le renouvellement de l'expérience client via l'AssurTech

Analyses de cas : Malakoff Médéric / +Simple.fr ; Audiens / Movinmotion

Les initiatives dans la e-santé et la prévention

Analyses de cas : « Activ'mm 360 » ; « Santé-Prévention dans le BTP » ; Klesia (CSMF, Anact, Prévention AVC…)

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les ensembles stratégiques et leurs forces et faiblesses

Les modèles divergents des ensembles MMH et AG2R La Mondiale-Matmut

Les perspectives des acteurs affinitaires

Les situations « dilemmes »

L'ENVIRONNEMENT DES GROUPES ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Les fondamentaux des institutions de prévoyance :

la gouvernance et les principes de fonctionnement, le modèle économique et la structure de coûts

Les évolutions réglementaires :

le regroupement des caisses de retraite des branches, la révision de solvabilité II, le « 100% Santé », la loi Pacte…

Les principaux marchés des assurances de personnes :

les tendances et données clés des marchés (santé, prévoyance, épargne retraite et salariale, assurance-vie)

Les prestations des institutions de prévoyance :

les prestations totales et par marché (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des 9 fiches propose une présentation générale de l'organisation des groupes, leurs entités et leurs dispositifs commerciaux, leurs principales données et ratios financiers, l'évolution de leur activité par marché, ainsi que leurs axes de développement et l'actualité récente. Pour les groupes constitués (AGLM – Matmut et MMH) sont analysées les données clés des ensembles, leurs profils, leurs dispositifs commerciaux, etc.

AG2R La Mondiale - Matmut

Malakoff Médéric – Humanis (MMH)

Pro BTP

APICIL

Klesia

UGO

Agrica

IRP AUTO

Audiens

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A2VIP

ADÉIS

AG.MUT

AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS

AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

AGLM IMMO

AGRI PRÉVOYANCE

AGRICA

AGRICA EPARGNE

ALLIANCE PRO

ALM INNOVATION

AMÉTIS

ANIPS

APGIS

APICIL

APICIL ASSURANCES

APICIL LIFE

APICIL MUTUELLE

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCE

ARPÈGE PRÉVOYANCE

AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE

AUSTERLITZ

AUXIA

B2V

BIEN-ÊTRE ASSISTANCE

BTP PRÉVOYANCE

CAPREVAL

CAPSSA

CARCO

CARCEPT ACCIDENT

CARCEPT PRÉVOYANCE

CARPILIG PRÉVOYANCE

CCPMA PRÉVOYANCE

CGPCE

CIPREV

CMAV

CNP ASSURANCES

COVEA

CPCEA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

DOMISSIMO SERVICES

ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE

FMP

FUNDSHOP

GRESHAM

GROUPAMA

GROUPE VICTOR HUGO

HUMANIS

HUMANIS ASSURANCES

HUMANIS DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

HUMANIS GESTION D'ACTIFS

HUMANIS PRÉVOYANCE

IGNILIFE

INPR

INSURTECH CAPITAL

INTÉGRANCE

INTEREXPANSION-FONGEPAR

IPBP

IPECA PRÉVOYANCE

IPRIAC

IPSEC

IRCEM

IRCEM MUTUELLE

IRCEM PRÉVOYANCE

IRP AUTO

IRP AUTO IENA PRÉVOYANCE

IRP AUTO MPA

IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ

KALIXIA

KERIALIS

KERPSAD COURTAGE

KLESIA

KLESIA MUT'

KLESIA MUTUALITÉ

KLESIA MUTUELLE

KLESIA PRÉVOYANCE

KLESIA SA

KORELIO

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LA MONDIALE EUROPARTNER

LA MONDIALE MATMUT

LA MONDIALE PARTENAIRE

LFAC

LOURMEL

MALAKOFF MÉDÉRIC

MALAKOFF MÉDÉRIC COURTAGE

MALAKOFF MÉDÉRIC MUTUELLE

MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE

MATMUT

MBA MUTUELLE

MBTP

MCCI

MCDEF

MGI

MGPS

MIAG

MIEL MUTUELLE

MIP

MM INNOV'

MOVINMOTION

MSA

MUTUELLE BOISSIÈRE

MUTUELLE CARCEPT

MUTUELLE HUMANIS NATIONALE

MUTUELLE MIEUX ETRE

MUTUELLE RENAULT

OCIANE GROUPE MATMUT

OCIRP

PLEYEL SANTÉ

PRADO ÉPARGNE

PRIMA

PROBTP

PROBTP ERP

PROBTP FINANCE

PROTEC BTP

R2E

RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST

REGARD BTP

REUNICA MUTUELLE

SAF BTP IARD

SAF BTP VIE

SANTÉ-PRÉVENTION

DANS LE BTP

SEVEANE

SHAM

SKANDIA LIFE

SMACL SANTE

SMATIS FRANCE

SOLIMUT

UGO

UMEN

UNALIS MUTUELLES

UNIPRÉVOYANCE

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